准备上 ERP 或 CRM 前，先确认现状和范围

准备上 ERP 或 CRM 时，先分清现在卡在“还没定范围”，还是“范围已经说清、要落地”。这是智算通的服务说明，不是某个软件产品的购买建议。 范围尚未定清时，适合先做信息化规划。这一项面向准备上系统、但还不知道先做哪一段的企业。需要企业说明现有系统和表格、主要业务流程，以及希望先解决的问题。交付是现状与问题说明、分期建设建议和优先事项清单。规划的作用是把顺序排出来，而不是直接完成系统上线。 范围已经确认、需要按这个范围落地时，再进入系统实施。实施面向范围已经明确的企业。需要确认后的需求范围、基础资料和关键岗位对接人。交付是实施范围确认、系统配置与上线，以及交接说明。没有书面或已经确认的范围，不宜把项目直接说成可以实施。 如果客户、业务和财务数据来自多处，口径对不上，应先看数据治理，或把它放在实施之前。数据治理整理数据来源、统一口径，并列出整理后的数据清单。需要现有表格或系统导出、关键字段说明，以及使用这些数据的岗位。数据来源和含义没说清时，先上系统，往往只是把原来的表格再抄一遍。 三者可以先后做，也可以只做其中一段。只做规划，不表示已经选定或购买某一品牌的 ERP、CRM。只做数据治理，也不表示系统实施已经包含在内。软件定制是另一项服务，适用于现有通用软件盖不住关键流程、且需求已经确认的情况。定制与否，不在“想上 ERP”这一句里自动决定。 本文不推荐具体软件品牌，也不给出固定上线天数。企业可以先准备：现在用什么表或系统、哪条流程最常断、希望先解决哪一个问题。顾问据此确认，是从信息化规划开始，还是在范围已经明确后进入系统实施。 如果企业已经买了软件，仍可以先做规划或数据治理，用来核对这个软件盖住了哪些流程、哪些数据还对不上。购买行为本身不代替范围确认。实施开始前，仍需要确认后的需求范围、基础资料和对接人。没有这些，页面上的“系统实施”不能被理解成任意系统、任意模块都已经包含。优先事项清单只说明建议先做哪一段，不表示后面的阶段已经成交。